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数字货币交易所2020-11-09

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过去一周,比特币在全球资产领域表现出色。随着货币价格突破去年高点,达到15900美元,数字现金市场市值再次跃升至更高水平。11月6日,华尔街灰度等传统大型机构创下AUM  91亿美元的新纪录。

作为数字现金市场的领先投资和资产管理公司,灰度一直备受关注。例如,今年10月13日,其提交给美国证券交易委员会SEC的ETH  Trust注册申请正式获批,灰度ETH  Trust成为其继BTC信托之后第二个符合SEC标准的数字资产投资工具。消息一出,立即引起市场热议。然后,关于什么是灰度信托,它是如何运作的,它是如何管理其资产的,它对数字现金市场有什么深远的影响,笔者将通过本文为读者提供参考。

灰度投资概况

《投资数字未来》是灰度在官网上写的。在注意到早期的数字化趋势和数字现金不同于传统经济、政治和社会制度的价值后,灰度于2013年正式成立,旨在为投资者提供透明和熟悉的信托和投资产品,帮助他们应对数字现金投资。灰度,的创始人巴里西尔伯特也是数字货币集团(DCG)的首席执行官和创始人,该集团在数字现金和区块链拥有巨大的投资领域。

“受他人委托,为他人理财”。信托在传统的经济社会制度中发展已久,通常是指受托人基于受托人(信托投资公司)的信托,将合法拥有的财产委托给受托人,受托人为了受益人的利益或为了特定目的,根据受托人的意愿,以自己的名义进行管理或处罚的行为。灰度信托也是如此。客户可以用现金或者数字现金购买相应的信托股份。以其最具代表性的产品比特币信托(GBTC)为例,在现阶段比特币ETF尚未获得SEC批准的情况下,被动投资比特币是一种合规的方式。客户可以用现金或比特币从灰度购买一些GBTC股票,并在传统的场外交易市场OTCQX上交易。截至北京时间11月8日,灰度,共有5.16亿股GBTC股票在流通,客户持有的一股股票代表他们持有的0.00095299比特币。由于不同的成本、市场摩擦和预期,GBTC通常比比特币溢价。现在,通过GBTC投资比特币的成本约为1.8万美元,而购买比特币本身的成本为1.5万美元,价格相差18%。

除保费外,灰度客户通常还需支付2% ~ 3%的年管理费。那么,是什么让他们选择购买灰度信托而不是数字现金本身呢?在我看来,除了合规的好处,还有两个核心原因。根据灰度, 灰度最近发布的第三季度报告,过去一年的客户包括80%的机构投资者、12%的合格个人投资者、4%的家庭办公室和3%的退休账户。美国占了将近一半(44%),而海外占了56%。一方面,这些客户绝大多数应该是传统投资者。面对全新的数字现金投资市场,信托形式更容易被他们接受,避免了学习成本,同时客户也不用担心硬币的保管、丢失和交易。另一方面,信托产品在美国,可以享受一定的税收优惠,受到美国投资者的高度重视。

中文灰度:硬币电报公司客户类型和区域分布图

灰度信托的构成分析

截至北京时间11月8日,灰度管理着10款数字现金产品,资产管理规模达到91亿美元,相当于今天数字现金整体市场的2.1%。每个信托或基金的关键信息如下表所示。可以看出,除了市值最高的大型货币信托基金之外,灰度还投资了利基货币,如堀内(zen)。GDLC是一只特殊的指数基金,追踪五种主要货币的加权市值。在这些现有产品中,比特币信托的规模最大,占近86%,其背后持有的硬币数量达到目前比特币发行量的2.75%,比例非常高。排名第二的以太网信托成立较晚,在过去的一年里出现了大幅增长,目前占以太网流通市值的2.2%。相比之下,其他产品规模仍然较小,仅占灰度的3.4%。此外,从过去一年基础资产的资产价格变化来看,BTC、联邦理工学院和ZEC都超过了40%,比大多数传统金融产品的回报更乐观。

灰度流动资产管理产品列表:硬币电报中文

过去两年,灰度比特币信托的增长非常强劲。今年比特币减半后,其流入量占同期挖掘出的比特币的比例达到了一个新的高度。例如,在最近的第三季度,这个数字达到了77%,这意味着大部分新的比特币供应被灰度信托吸收。此外,需要注意的是,GBTC至今不支持客户赎回,并且有一年的锁定期,对目前的比特币价格起到了重要的支撑作用。

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