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数字货币交易所2020-09-12

央行数字货币新闻资讯

今天的笔记来自共识实验室分享,关于Defi的投资机会。在这里,享受:

我是任政,共识实验室的创始合伙人。今天我就来和大家聊聊如何把握Defi的投资机会。

大家应该都很熟悉Defi,因为最近一两个月,区块链圈子里到处都在说Defi。如果回顾今年上半年,大家都处在一个无路可走,不知如何是好的阶段。这是一个非常熊市的阶段。现在感觉又找到了目标。反正所有的投资机构都找到了目标,都要投Defi。项目方也找到了做Defi项目的目标。交易所也找到了参与Defi项目的目标。

大家都把Defi当成财富码。Defi的高涨代表了行业的发展趋势,所以你不用担心,因为短期行情在下跌,在回落,会影响整个Defi,变得不再关注,或者认为是昙花一现。如果你用过各种Defi  产品,无论是借钱还是稳定货币产品,你真的不会想回到集权的时代。这就是趋势的力量。所以不用担心整体行业和赛道变黄。

那如何把握Defi的投资机会呢?我将从以下四个方面进行回答和介绍。首先,由于众所周知的原因,我无法详细分析和判断具体的项目,但我试图介绍一下我的想法,以及我们如何看待一级和二级市场从分析、投资到共识实验室退出的整个过程中的项目。

一、Defi的现状和数据

1.事务数据

我们希望能从数据中找到答案。因为市场波动大,数据变化大。第一个指标是Defi的总锁定仓位,一个是100亿美元,一个是80亿美元左右。锁定量代表行业的置信度。回顾一个多月前,Defi的总锁仓量还不到十亿,现在已经达到近百亿,整体(锁仓量)一直在上升。我们认为行业仍在上升。

我们可以看到哪些平台是Defi的主要锁仓平台。首先,流动性还是在Uniswap上,占20%,其次是Aave,占16%左右,第三是并列,Maker也占16%左右,其次是Curve和Curve的分叉,也锁定了大量的流动性。

我们来看看Defi的交易分布。越来越多的Defi项目选择在分散的DEX上销售。有很多Defi项目。为什么上一段出现了集中交易的危机?其实真的是因为各大交易量都是在Uniswap、平衡器等分散交易平台上交易的。三大交易所或其他集中交易所的真实交易量很小。我们可以看到流动性和交易的趋势,越来越多的交易是在DEX上进行的。自9月份以来,德克斯的营业额已达到约12亿美元。

从8月到9月,DEX上的活跃用户数处于略有增加的状态。日常用户在3-4万左右。比较好。如果行情好一点,还会再涨。

我们希望从交易数据来判断市场的活跃程度。因为交易是看到市场热度的最好方式。

2.贷款数据

贷款数据代表了市场对Defi的信心。整个Defi的存款数据已经达到40亿美元左右。贷款数据约为15亿美元。存款和贷款都处于相对稳定的增长状态。

Defi刚涨的时候贷款是主要类型。包括Aave和Compound。然后是像寿司和YFI这样的游泳池。贷款数据稳定,显示行业对Defi的信心。目前没有明显的下行趋势,不用担心Defi的爽。刚才从交易和存贷款数据来看,Defi  行业还在上升。

3.稳定货币

稳定的货币是Defi的资产。Defi热是因为DEX有资产。一个没有资产的DEX或公链,是镜中花,水中月。稳定货币的交易和价值代表了Defi未来的重要资产分布。

我们可以看到,稳定货币的市值仍处于增发状态。从8月到9月,处于从1000亿美元向1200亿美元转移的阶段。在直接外汇交易、区块链交易和数字现金交易中,对稳定货币的需求正在增加。USDT等几大主要货币的交易量稳定在每天570亿美元左右,市值也在140亿美元左右。

可见主流的稳定交易代币也在快速增长。与此同时,BUSD、币安,的稳定货币和顺从的USDC也相对较快。稳定货币的不断发行表明新的货币不断流入,表明行业对加密资产的需求不断增加。

以上从交易、贷款、稳定货币等方面谈Defi  行业的现状。无论是交易活动,还是Defi的交易信心,还是行业流入资产的真实数据,Defi都还在上升。不要让小小的市场变化影响你对大趋势的判断。

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