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比特币害我家破人亡

数字货币交易所2021-04-21 14:18

比特币害我家破人亡

比特币害我家破人亡

资本是市场交易的血液,资本充足程度决定一个市场阶段的走向。我们知道,货币圈的这次牛市与美元的流动性泛滥有很大关系,因为发动这次牛市最重要的原因之一就是大量美国机构资金从格雷信托流入比特币市场。但所谓美元流动性泛滥的真相是什么?美元是否真的淹没了美国相关的全球投资市场?毫无疑问,货币圈越来越被美国基金主导,那么下半年的基金会怎么样呢?这个问题的答案几乎会主导下半年的货币市场,因为很明显,如果资金不足,比特币价格是推不上去多少的,那么牛市必然会提前结束。如果资金充足,自然牛市会在比特币的崛起下得以延续,各种货币的空间也会更大。所以,美元资金流入货币圈的充足程度,才是下半年市场所谓的“生死之地”。

对于美元流动性的溢出,布鲁斯首先用了一个不恰当的类比,形成了一个初步的认识,就是在某个高地有一个大湖(美元水库,也就是美联储的控制区),正常的水被大坝挡住,按照标准放水灌溉下游。结果,2020年3月开始发生地震(新冠肺炎大爆发),为了寻求安全,水库被迫大量放水。然而,大部分过量释放的水没有流向下游,而是被中间的河岸(堰塞湖)切断了。随着时间的推移,堰塞湖的水量越来越多,给堰塞湖脆弱的大坝带来了很大的压力。时间久了,堰塞湖受不了,只好强行泄洪。这大致就是目前美元基金的情况,——,泄洪时间几乎肯定会在2021年下半年。

为什么这么说?据如图,介绍,上图显示了美国四大银行(摩根大通、美国银行等)的存贷款情况。),存款6.9万亿美元,贷款3.54万美元,存款仍在加速(美联储公布的美元),贷存比几乎达到233.36万1。至于贷款,显然没有增加,最近还在下降。这难道不是一个真正的堰塞湖吗?以摩根大通为例。其一季度存款总额同比增长24%,比去年第四季度增长6%,达到2.278万亿美元左右。但是它的贷款呢?1.011万亿美元,同比下降4%。

据统计,美国银行系统的存款已经超过贷款10万亿美元以上。10万亿美元这个数字是什么意思?这个数字相当于自雷曼危机以来美联储注入的总储备。也就是说,美联储几次大规模放水,不管水有没有流出,结果最终还是回到了美国大银行的账户上。

经济学中的“流动性陷阱”是什么?这是当代最生动最大的现实实践。美国银行不想借钱吗?当然不是,因为他们借不出去。贷款不能总是看到一个人,一个机构,一个企业就借出去。贷款应该是安全且有回报的。然而,在经济萧条和新冠肺炎疫情的影响下,投资和消费都很低迷。贷款不仅有风险,而且有回报。在这种情况下,贷款根本没有增加,但由于美联储(Federal  Reserve)的无限规模等因素,存款正在加速增加。上图中沉积物增长曲线的斜率越来越陡,这是证据。因此,美国面临的情况是,如果银行贷款问题得不到解决,美联储增加释放的水量将毫无用处。

然而,这种“堰塞湖”的情况不能持续太久。这种存贷比失衡本身就是对银行经营的威胁,更何况美联储并不是在为银行放水增加存款,它的生存必然会成为金融业的“巨雷”。生命线在哪里?显然是美国经济复苏和基础设施计划。美国已经接种了1.5亿剂新冠肺炎疫苗。虽然有很多不利于疫苗效力的谣言,但即使疫苗无效,美国也只能站出来支持经济复苏。经济复苏带来消费和投资的复苏,自然增加贷款需求。基础设施计划就更不用说了,这是一项由美国中央和地方政府出资的大规模经济复苏计划。所以基建方案修改后一定要通过,这是美元现状决定的,要在堰塞湖下游造水库。

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