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知名投行杰弗瑞报告:比特币正在机构化

数字货币交易所2020-12-22 15:09

知名投行杰弗瑞报告:比特币正在机构化

2020年无疑会让大家对SARS-CoV-2的爆发留下深刻印象,但今年对比特币也有着特殊的意义。经过12年的发展,今年比特币越来越成熟。

华尔街知名投行杰弗里集团(Jeffrey  Group)最近在其《恐惧贪婪》投资周报中对比特币市场进行了分析。毫无疑问,2020年比特币市场的表现可以用惊艳来形容。根据Coingecko在撰写本文时的数据,比特币价格已经达到23547.46美元。与3月12日“黑色星期四”的低价相比,上涨了474%,与今年年初的214%,2020年相比,比特币价格的这次飙升与2017年完全不同。由于基本面和其他原因,比特币价格可能会上涨得更高。

一些机构投资者和投资“大咖”已经公开购买比特币。此外,散户现在有机会使用各种投资工具购买比特币,比如美国的灰色比特币信托基金,以及最近在法兰克福证券交易所推出的VanEck  Vectors比特币交易所交易的票据。灰色比特币信托基金的溢价不断上升,表明越来越多的机构开始寻求比特币投资敞口,甚至价格高于现货价格。几乎可以肯定,比特币已经成为金融体系的一部分。

毫无疑问,大型机构投资者在这场快速上涨的比特币牛市中发挥了非常重要的作用。没有他们,比特币能否在三个月内实现历史性突破就很难说了。广义而言,这一比特币牛市是由机构投资者和高净值个人主导的,他们更有可能长期持有比特币,而不是重返交易所。在机构投资者购买比特币之前,比特币市场存在很多风险。除了比特币账户可能被黑的可能性之外,比特币一直被认为是非法交易者最常用的支付方式,比如在黑网上购买非法毒品。但随着机构投资者的进入,比特币现已更名。事实上,上涨行情始于8月。当时最重要的指标是在纳斯达克上市的商业智能软件MicroStrategy宣布进入比特币市场。2020年8月11日,MicroStrategy宣布向比特币投资2.5亿美元,吹响了机构投资者进入比特币市场的号角。9月8日,MicroStrategy宣布投资1.75亿美元收购比特币。迄今为止,其对比特币的投资已达4.25亿美元。根据MicroStrategy向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K申请表,公司将选择比特币作为主要储备资产。在其资产负债表中,比特币与现金和其他短期投资是一样的。之后,MicroStrategy在12月初又投资5000万美元购买比特币。目前,公司已经积累了40824个比特币。

在审计部门和美国证券交易委员会批准MicroStrategy将比特币纳入其资产负债表后,加密货币市场开始上涨,这可能是第二次牛市的分水岭。不久,就在MicroStrategy公开投资比特币之后,支付公司Square也开始效仿,他们拿出公司总资产的1%,约5000万美元投资比特币。广场首席财务官阿姆里塔阿胡佳(Amrita  Ahuja)表示:“我们认为比特币未来可能会成为一种更为普遍的货币,投资比特币只是我们的第一步”。虽然Square对比特币的投资并不大,甚至可能不需要公开报道,但在目前的市场环境下,其效果和意义是一样的。此外,2020年10月21日,PayPal也正式进入比特币行业,允许用户直接购买比特币等加密货币。短短一个月内,PayPal购买的比特币数量占当月新挖掘的比特币的70%。

事实上,很多人根本没想到MicroStrategy会进入加密货币市场,因为作为一家传统的智能商业公司,他们主要深度涉足技术和软件领域,他们的业务在传统技术行业已经布局了近31年。自宣布投资比特币以来,MicroStrategy的市值增长了131%,达到27.7亿美元(如下图2所示)。此外,MicroStrategy投资的比特币价值几乎翻了一番,目前约为9.17亿美元。自1998年上市以来,MicroStrategy的联合创始人迈克尔塞勒(Michael  Saylor)担任了该公司首席执行官职务, 22年。他从来都不是一个“快钱”运营者,所以这次他应该是经过慎重考虑后选择投资比特币。值得注意的是,迈克尔塞勒直到2019年才开始了解比特币,然后在2020年春天决定将部分公司资金投资比特币,并将其作为一种价值存储,因为他认为比特币是数字黄金,比任何其他货币都更强、更快、更聪明。作为世界上最好的储值资产,它将成为引领市场的货币网络,比特币可以有效解决地球上每个人、公司、政府面临的储值问题。投资比特币会让世界变得更美好。因此,迈克尔塞勒(Michael  Seiler)说服了审计人员和律师,审计人员终于在短短十周内批准了MicroStrategy投资比特币。


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