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中本聪

数字货币交易所2020-12-04 16:42

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在最近一波以比特币为主导的主流货币上涨中,很多Defi币其实表现不错,在8月份Defi市场结束后,从大幅下跌的底部反弹。他们的硬币不乏涨幅超过100%的。当然,与之前的Defi牛市相比,上涨的力度并不好。当时一天增加几次并不算太不寻常,但最近的反弹还是让人感受到了Defi的活力。尤其是那些在当前行业中明显排名第一或第二的货币,比如DEX轨道的Uni和Sushi,Lending轨道的COMP和AAVE,预言轨道的LINK,更不用说财富管理轨道的YFI了。这些货币的大反弹并一直保持活跃,呈现出一个重要趋势——,即Defi板块的主流货币板块正在成型。

在蓝调看来,这是货币圈一个极其重要的趋势。我们知道,货币圈到目前为止只有一个主流的货币板块,就是以POW币为主的储值价值板块,大致就是灰度目前头寸的货币组合。这一段的特点是几乎都是POW币,动力是消耗电力的矿机。这些货币除了少数公链币外没有太大的实际应用价值,但承载了POW币和比特币的特点。让他们拥有储值函数的值。这个“无应用”实际上形成了金融山的一个重要应用,即与真实的法国货币构成对冲和保值。比如法国货币,你说货币。权力赋予了它价值交换的应用,而价值交换并不是与生俱来的这种功能,PWO货币的主流部门在货币圈里其实也是一样的。随着货币圈生态的逐渐繁荣,实际上它们也逐渐被赋予了货币圈价值交换的应用功能。当然主要是比特币和以太网,其他表现不明显,但这阻碍了人们赋予他们对于“币圈法币”或“小法币”的——的想象,使得POW币成为主流板块

当然,很多人把主流的POW货币看作是一个公共链,这基本上没有错,因为很多POW货币基本上都是一个公共链,但是这些货币中有一些具有弱公共链属性。因此,蓝调认为将其认定为POW货币储值盘更为合适。

从POW币的主流板块来看Defi,可以观察到各种货币在Defi的发展,似乎在Defi也在逐渐形成类似的趋势,因为Defi很可能是硬币圈真正能以Ethereum为主剑登陆的主要应用领域,应用前景非常明朗。虽然目前几乎不可能走出圈子,但人们可以看到“确定性”的希望,这正是Defi领域可能形成的

相对于POW币的储值,Defi目前的市值很小,只占币圈总市值的5%~6%,与POW币相差十倍。一方面说明Defi仍然偏弱,各类Defi货币的不确定性非常高。虽然在该领域的应用前景明显,但具体货币的实施远不能让投资者放心。而且这类货币前期价格很低,几个月前的Defi牛市让大部分货币涨了几十倍甚至上百倍,所以现在的价格是大部分投资者心理无法接受的。我们可以对比一下灰度等投资机构何时开始接受比特币。比特币诞生已有12年,但可灰度对比特币的投资只有3年。这就是机构的投资特点。比特币9年增长了多少倍?如果灰度前期投资比特币,收益岂不是天文数字?但机构不可能这样投资,投资项目的“估值”和“确定性”要达到可以接受的水平。对于Defi这样的新兴项目,很明显对于灰度,这样的投资机构来说还处于比特币的早期阶段,不可能投资于币圈二级市场。最多就是参与乐观项目的前期私募。另一方面,当然,由于Defi的前景是明确的,这一节也将包括在许多机构的观察中。总之前景是明朗的,进程是曲折的。

不过当然可以判断,这个板块必然会产生货币圈的第二主流板块。从传统金融的经验来看,价值存储的发展前景不如金融应用,真正赚大钱的还是金融应用。——钱是基础,但让钱流动赚钱才是王道。加密货币也是如此。如果把比特币比作黄金,黄金的市值不到12万亿美元,但全球金融资产价值超过350万亿美元。

因此,在Defi版块选择了正确的储币品种后,恐怕收益未来储币的可能性不会比早期低。当然,问题是如何选择合适的品种,还没有一个人已经“确定”到可以放心的程度。所以最稳妥的投资方式是在几个主要赛道的一、二币种广泛播种,对这些品种中至少有一个未来出现一百次以上的品种进行调查。相对而言,这种风险比每种Defi货币私募时的投资降低了一个级别,但要拥有一个大收益,这种方法需要相对充裕的资金。

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